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6月掀起新一轮海外发债潮

发布时间:2019/6/21 8:16:47 | 来源 :经济参考报

在当前境内发债环境持续收紧的情况下,6月多家发起新一轮的海外发债浪潮。据不完全统计,截至6月20日,已经有10余家发行及拟发行海外债,预计发行规模将超30亿美元。

6月19日,阳光城集团发布公告称,对两家子公司合共6.75亿元的融资提供担保。6月12日,华南城宣布成功发行于2021年到期的6000万美元优先票据。6月11日,中南建设宣布,其境外全资子公司已完成3.5亿美元的高级无抵押定息债券发行。除此之外,雅居乐、蓝光发展、新湖中宝、融信www.188bet.com等也都宣布完成发行美元债。

今年5月,境内融资环境出现收紧。克而瑞188bet开户研究中心分析师房玲认为,这主要由于此前部分加大投资力度、土地市场较为火热、部分地价涨幅过快,因而城市出现政策预警,在融资层面出台了一定的限制措施。

在此背景下,5月企业发债规模大幅缩水,克而瑞机构监测的85家典型境内外发债总量210.6亿元,环比下降73.1%,为2017年3月以来的最低值。其中,境外债发行量为74亿元,环比下降87%;境内债发行量为136.4亿元,环比下降37%。当月85家典型的融资总额为508.16亿元,环比下降54.3%,同比下降40.8%。

房玲指出,从融资成本上来看,6月发行的海外债票面成本普遍较高,有些甚至超过了10%,如华南城及新湖中宝的票面利率分别达到了11.875%、11%,若算上综合融资费用,实际成本还将更高。

“对于而言,如何融资维持发展才是重中之重,海外发债成本虽高,也不得不舍近求远。”房玲表示。

值得注意的是,5月海外债加权利率已达为9.8%,随着6月发行境外债规模占比及融资利率的双重走高,6月整体融资成本将出现较大增幅。

业内预计,今年下半年188bet官网信贷政策或继续收紧。在境内融资不断收紧的当下,发行海外债仍是维持规模增长的必要途径。房玲指出,“未来如何在融资渠道上寻求突破,有效地降杠杆、降负债,将是们面临的主要挑战。”

(责任编辑:解芳璇)
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